Anuncian intenciones de adquirir SUSE

Hace poco SUSE, dio a conocer mediante una publicación de blog, las intenciones de Holding Marcel LUX III SARL (Marcel), el accionista mayoritario de SUSE, que posee el 79% de las acciones, de adquirir el 100% de las acciones de SUSE, en el cual ofrecerá a los accionistas 16 euros por acción, una prima de casi el 67% sobre el precio de cierre del jueves, que valora a la compañía en 2.720 millones de euros (2.960 millones de dólares).

Se menciona que el acuerdo que será financiado por un dividendo especial emitido por la compañía de software que a su vez se financiará con efectivo disponible y préstamos por valor de hasta 500 millones de euros. Reichel, de EQT, dijo que la firma de capital privado no tenía prisa por retirarse de SUSE.

SUSE, la empresa detrás de SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher y NeuVector y líder mundial en soluciones empresariales de código abierto, anuncia que su accionista mayoritario Marcel LUX III SARL (Marcel) tiene la intención de privatizar la empresa excluyéndola de la Bolsa de valores de Frankfurt a través de una fusión en una entidad luxemburguesa no cotizada en la forma legal de una S.A.

Tras el anuncio, el precio de las acciones de SUSE subió a 15,27 euros. A modo de comparación, después de entrar en la bolsa de valores, el precio por acción de SUSE fue de 30 euros, y en el pico alcanzó los 42,4 euros. Este año ha sido principalmente negativo, con el precio de las acciones de SUSE unas tres veces más bajo durante el año.

Se señala que la oferta representa una caída significativa con respecto al precio de salida a bolsa de 30 euros en mayo de 2021. Las acciones de SUSE subieron casi un 60 % en las primeras operaciones de Fráncfort del viernes.

EQT Private Equity ha subrayado su compromiso de apoyar a la empresa estratégica y financieramente, y de cooperar estrechamente con el director ejecutivo de SUSE y su equipo directivo.

“Creo en la oportunidad estratégica de hacer que la empresa sea privada: nos brinda el entorno adecuado para hacer crecer el negocio y cumplir con nuestra estrategia con el nuevo equipo de liderazgo”, dijo Dirk-Peter van Leeuwen, director ejecutivo de SUSE. «La asociación de EQT Private Equity y SUSE en un entorno privado ha sido fructífera antes y estamos entusiasmados con el potencial a largo plazo de la empresa y nuestra colaboración continua».

Marcel, el holding de EQT, dijo que con la adquisición del 100% de las acciones se realizara una transformación de SUSE de una empresa pública a una empresa privada que no participa en la negociación en bolsa y para quienes no quieran vender sus acciones después de la transformación podrán permanecer entre los accionistas de una empresa privada. La junta directiva y SUSE apoyaron la transformación y dijeron que la exclusión de la lista permitiría a la empresa concentrarse en las operaciones y la estrategia a largo plazo.

Sobre la oferta se presenta un calendario de transacciones:

• El documento de oferta de la Oferta será publicado por Marcel a su debido tiempo, seguido de un período de aceptación de al menos cuatro semanas.
• Se espera que la liquidación de la oferta ocurra en la primera quincena de octubre de 2023.
• Tras la liquidación de la Oferta, una junta general extraordinaria de SUSE que se celebrará en el cuarto trimestre natural de 2023 resolverá la fusión de SUSE con una entidad luxemburguesa no cotizada.
• Esto dará como resultado la exclusión de SUSE de la Bolsa de Valores de Frankfurt.

Mientras que por la parte de la estructura de la transacción, se comparte lo siguiente:

• SUSE ha firmado un TFA con Marcel.
• Según los términos del TFA, SUSE se ha comprometido a declarar y pagar un dividendo a cuenta a todos los accionistas, independientemente de si aceptan o no la Oferta.
• El dividendo a cuenta por acción de SUSE se determinará y será pagadero después de la expiración del período de aceptación de la Oferta.
• El pago del dividendo a cuenta será financiado por SUSE a través de una combinación de efectivo existente y préstamos adicionales.
• Cualquier endeudamiento adicional será en forma de préstamos suscritos por empresas del grupo SUSE hasta un máximo de 500 millones EUR. El importe de los préstamos contratados sólo se determinará una vez finalizado el plazo de aceptación de la Oferta.
• No existe obligación para los accionistas de aceptar la Oferta. EQT Private Equity no tiene la intención de buscar una venta forzada. Por lo tanto, los accionistas que deseen seguir invirtiendo en SUSE en un entorno privado pueden hacerlo.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.