En esta serie de artículos estamos repasando algunas herramientas útiles para quines quieren poner en marcha un emprendimiento apoyándose en herramientas de código abierto.

Ahora le toca el turno a aquellas aplicaciones que nos permiten gestionar las relaciones con los clientes.

Cualquier especialista en marketing sabe que conseguir clientes no es difícil, lo complicado es lograr que sigan siendo clientes. Es por eso que existe algo llamado Manejo de relaciones con los clientes (CRM por sus siglas en inglés).

Con ese nombre tan pomposo nos estamos refiriendo al conjunto de herramientas, estrategias o procesos que ayuden a las empresas a organizar y acceder mejor a los datos de los clientes.

Herramientas abiertas para emprendedores. Gestionando la relación con los clientes

Los programas de gestión de relaciones con los clientes son plataformas que conectan los diferentes departamentos de la organización que trabajan con los consumidores (marketing, ventas y servicio al cliente entre otros) organizando sus notas, actividades y métricas en forma homogénea. Los usuarios autorizados tienen acceso fácil, directo y en tiempo real a los datos de los clientes que necesiten.

Aunque en principio, para un emprendimiento las capacidades de este tipo de programas pueden ser excesivas,  en el el primer artículo definimos que el objetivo de una startup era convertirse en una gran empresa.  Usarlos desde el principio nos evitará más tarde el esfuerzo de ingresar en el sistema los archivos guardados en una planilla de cálculo.

Esa es una ventaja añadida de las soluciones de código abierto.  Como suele suceder cuando se comentan aplicaciones de código abierto para uso corporativo, nos encontramos con dos modelos; aplicaciones de código abierto de pago, pero con una versión gratuita apoyada por la comunidad o aplicaciones de código abierto gratuitas pero con el ofrecimiento de soporte, alojamiento o algún otro servicio con costo. Es decir que en caso de necesitar mayores prestaciones de pago, no tendremos que migrar los datos a otro programa.

Algunas opciones de software CRM

SuiteCRM

Quienes conocen del tema lo proponen como una alternativa a las soluciones privativas líderes del mercado como Salesforce. ya que integra las funciones de marketing, ventas y servicio al cliente en un tablero donde los datos se actualizan en tiempo real.

Se adapta a organizaciones de distintos tamaños e incluye aplicaciones para probar en máquinas virtuales como Virtualbox, VMWare y KVM. La versión para servidor necesita soporte para PHP.

La aplicación es gratuita siempre que la alojes en tu propio servidor.

OroCRM

En las reseñas se lo describe como uno de los más flexibles gestores de relaciones con los clientes. Se integra con  otras aplicaciones comerciales como Mailchimp y Zendesk, y muchos proveedores de hosting ofrecen su instalación desde el panel de control. Tiene los clásicos módulos para integrar marketing y ventas mostrando la información en un tablero centralizado, además de uno enfocado en la captura de datos de clientes potenciales.

La versión de código abierto es gratuita (aunque necesitas completar un formulario para poder hacer la descarga, pero se pueden comprar complementos para ampliar sus funcionalidades.

X2CRM

Quiero comenzar haciendo un agradecimiento a los diseñadores del sitio web  de este proyecto. Es el primero en el que no necesito un mapa para encontrar la información relevante.

Este software CRM anima a todo el mundo a descargar su código y personalizarlo. Incluyo un diseñador visual del flujo de trabajo, realización de campañas de marketing, gestión de la fuerza de ventas, seguimiento de reclamos de los clientes y soporte para atención a los clientes vía web y correo electrónico.

Asegura brindar un nivel de seguridad empresarial y dispone de aplicaciones para dispositivos móviles.

Puede instalarse directamente en un servidor con soporte para PHP o en una máquina virtual-

Vtiger

De nuevo tenemos el modelo de una aplicación base gratuita con módulos adicionales de pago.

Vtiger incluye lo necesario para la gestión de los clientes actuales y potenciales, la puesta en marcha de campañas de marketing, además del seguimiento del proceso de ventas y del flujo de trabajo diario.

Tambíén se pueden generar diversos tipos de informes y análisis.